今日要闻

亚晶投资:6月15日财经早餐以及四大证券报精选

发布时间:2018-06-15 点击量:

一、宏观经济

1、澎湃:央行研究局局长徐忠表示,财税改革滞后是当前财政风险金融化背后的重要原因。建议改革地方税收体系,降低地方政府财政收入对土地出让金依赖,加快地方政府收入体系;探索地方政府财政破产制度,对地方政府行为形成约束。

2、统计局:5月,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,增速比上月回落0.2个百分点;社会消费品零售总额30359亿元,同比名义增长8.5%;全国城镇调查失业率为4.8%,比上月下降0.1个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)216043亿元,同比增长6.1%。

3、财经网:央行原行长周小川表示,金融市场的交易要更多地为实体经济服务。从全球来讲,中国这方面走得还不够远、不够充分,以至于最近又出现了纯粹炒作性的数字类的、加密类的产品。

4、财政部:5月,全国一般公共预算收入17631亿元,同比增长9.7%;全国一般公共预算支出17003亿元,同比增长0.5%。证券交易印花税602亿元,同比增长12.7%。

5、中国证券网:原本定于2018年6月底前完成的P2P网络借贷备案工作已延期。对于备案工作是否有望在年内完成,银保监会普惠金融部主任李均锋表示,年内还不行。

6、商务部:1-5月,我国对外非金融类直接投资478.9亿美元,同比增长38.5%,连续七个月保持增长;我国实际使用外资金额526.6亿美元,同比增长3.6%。

7、央行:5月,央行口径外汇占款21.51万亿元,环比增加91.44亿元,连续五个月上升;四大行新增人民币贷款3165.66亿元,四大行人民币贷款总额44.83万亿元。

8、隔夜shibor报2.591%,上涨0.2个基点。7天shibor报2.809%,上涨0.9个基点。3个月shibor报4.351%,涨跌持平。

二、地产聚焦

1、统计局:1-5月,全国房地产开发投资41420亿元,同比名义增长10.2%;房地产开发企业房屋施工面积684991万平方米,同比增长2.0%;房屋新开工面积72190万平方米,增长10.8%。

2、易居研究院:截至5月底,监测的100个城市新建商品住宅库存总量42708万平方米,环比减少1.6%,同比减少8.2%,库存规模回落到了六年前的水平。其中,三、四线城市的去化周期已创9年新低。

3、统计局:1-5月,商品房销售面积56409万平方米,同比增长2.9%;商品房销售额48778亿元,增长11.8%。5月末,商品房待售面积56010万平方米,比4月末减少677万平方米。

4、上观新闻:原中财办副主任杨伟民表示,要改革住房公积金制度,逐步将现行强制性的住房公积金改为自愿缴存。同时,设立政策性住宅金融机构,对自愿缴存的给予低息贷款支持。

5、四川省政府办公厅:印发《关于加强规范管理坚决制止违规以地融资的通知》,要求各地坚决制止和纠正违规以地融资行为。要求各地进一步对土地融资情况开展全面深入清理检查,查清各类政府融资平台公司的数量和性质、土地抵押融资规模、土地供应和土地登记合法性等情况。

三、股市盘点

1、上证指数报3044.16点,下跌0.18%,成交额1475.89亿,沪指盘中续创近一年内新低。深证成指报10084.18点,下跌0.76%,成交额1697.92亿。创业板指报1673.32点,下跌0.75%,成交额544.04亿。两市合计成交3173.81亿。从盘面上看,钢铁、券商等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.93%,报30440.17点。国企指数跌0.71%,报11950.70点。沪股通净流入19.31亿元,当日余额500.69亿元。深股通净流入9.93亿元,当日余额510.07亿元。

3、证券时报:7月1日,投行圈最严内控新规即将正式实施。业内人士普遍认为,内控新规指引的实施意味着投行从野蛮化、无序化的生长转向到制度化、刚性化的成熟路径。

4、一财:6月14日,银华、博时、华夏三家公司申报的央企结构调整ETF和联接基金拿到批文。业内人士指出,类比于上海国企ETF,央企改革ETF基金规模很可能超过百亿。

5、新华社:在A股市场,财务数据异常企业有不少。业内人士分析,有的公司财务数据“打架”有一定合理性,但不排除有一些上市公司有意调节财务数据,甚至进行财务造假等情况。对于此类问题,监管部门应保持高压,投资者也需提高警惕。

6、证券日报:在“涨价+成长”两重利好共振下,机构对稀土龙头标的的关注度逐渐上升。二季度以来,共有10家相关上市公司受到了机构调研,横店东磁、大洋电机等2家公司期间累计接待调研机构家数均在10家以上,中科三环、徐工机械、江特电机等3家公司也被机构集中调研。

7、中证报:从一季度末的65只,到如今的135只,股价跌破每股净资产的股票(破净股)数量在近两个月内激增。一场关于A股是否见底的争论随之展开,有观点认为,市场底部来临,投资机会隐现;也有观点认为,随着A股市场环境的变化,传统的破净股投资逻辑已发生变化。

8、证券时报:6月14日,凯迪生态公告称,公司员工持股计划单位净值低于预警线,在大股东迟迟不采取补仓措施及增信措施的情况下,公司员工持股计划依规自动丧失份额。这是A股上市公司员工持股计划全军“覆没”的第一例。

9、两市融资余额:截至6月13日,上交所融资余额报5871.41亿,较前一交易日减少13.79亿;深交所融资余额报3805.99亿,减少11.87亿元;两市合计9677.40亿元,减少25.66亿元。

四、行业观察

1、央行行长易纲:央行将强化对小微企业的服务,大幅增加对小微企业再贷款的额度和再贴现的额度;支持商业银行在对小微企业进行贷款以后,将贷款作为抵押品与中央银行进行公开市场操作;与财政部一起协商,将来对500万授信以下的小微企业贷款税收采取更优惠的税收政策。

2、经济参考报:从权威人士处获悉,2018年是我国养老保险制度改革关键年,多层次养老保险体系顶层设计基本完成并依序步入落地期。除了养老保险基金中央调剂制度将于7月1日正式实施外,包括提高企业和职业年金立法层次等在内的“补短板”系列政策也在酝酿中。

3、中证报:随着营改增逐步调整到位,个税改革成为今年税收改革的重中之重,预计年内将出台提升个税起征点与专项扣除的文件。专家建议,个税改革要一手抓制度,推进个税法修订;一手堵漏洞,强化并建立以个人自行申报为主的申报制度,建设全国税务网络征管系统。

4、新华社:国家新闻出版署和全国“扫黄打非”办公室联合部署各地从5月至8月组织开展2018年网络文学专项整治行动,重点整治网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。目前,上海、江苏已分别向“起点中文网”“逐浪小说网”下达行政处罚告知书。

5、中证报:自去年6月1日网络安全法实施以来,网络安全相关政策加速出台,网络安全市场潜力加快释放。业内人士表示,随着云计算和大数据时代到来,数据价值凸显,数据安全将成为网络安全行业的风口。

6、上证报:作为长三角地区的集体行动纲领,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》即将出炉,其中明确提出要加快布局城际轨道交通、优化长三角机场群,5G协同布局先行试用。

7、中证报:近期陆续有外资保险经纪机构获准扩展经营范围,保险业对外开放措施加快落地。业内指出,中国的保费增长速度远高于成熟市场,保险中介保费贡献率却远低于成熟市场,预期未来保险中介的保费贡献率将迅速提升。

8、经济日报:中国连锁经营协会日前发布了国内首个汽车后市场特许连锁团体标准《汽车后市场行业特许经营服务规范》。专家预测,未来两三年,国内汽车后市场的连锁经营将成为最主要经营模式。

9、《财经》杂志:中国影视产业持续变革,产业链上的每个环节也纷纷进入洗牌期,其中电影发行业是受到冲击最为明显的环节之一。2018年起多家电影公司已经开始调整收缩自身发行业务,其中包括星美影业、众合千澄等公司。

10、重庆市经信委:重庆市将积极推动区块链产业发展,包括积极筹建区块链产业发展基金,推进成立区块链协同创新联盟和研究院,搭建区块链验证开发测试平台,组建区块链数字资产交易所。

五、产业数据

1、统计局:1-5月,原煤产量14亿吨,同比增长4%;原油产量7823万吨,同比下降2.0%;天然气产量652.4亿立方米,同比增长4.3%;粗钢产量36986万吨,同比增长5.4%。

2、21世纪:同业存单发行量逆势大增,截至5月,同业存单发行量超过2万亿,净融资额超4000亿,为年内最高值。6月到目前为止,同业存单的发行量接近整个4月的规模,净融资额超600亿。另外,6月将有2.2万亿同业存单到期,为年内最高值。

3、发改委:为保障纺织企业用棉需要,决定今年发放一定数量的棉花关税配额外优惠关税税率进口配额,本次棉花进口滑准税配额数量为80万吨,全部为非国营贸易配额。

4、中国工程机械商贸网:5月,纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机494台,同比增长19%。至此,平地机销量连续第5个月创下历史同月新高,行业继续保持强势增长势头。

5、北京日报:2017年,中国探险旅游市场规模已达2000亿元,同比增长30%。中国每年有至少1.3亿人开展徒步旅行、休闲户外等轻度探险旅游运动,有6000万人进行登山、攀岩、滑翔、航海等重度探险旅游运动。

6、统计局:5月,发电量5443.3亿千瓦时,同比增长9.8%,增速比上月加快2.9个百分点。其中,火电同比增长10.3%,比上月加快3.0个百分点,增速为2017年8月以来最高;因来水增加,水电大幅回升,由上月同比下降2.6%转为增长6.9%;核电同比增长15.1%,增速比上月加快8.6个百分点。

7、爱立信:到2023年,预计全球超过20%的移动数据流量将由5G网络承载;5G流量将比今天的4G/3G/2G总流量高出1.5倍。到2023年底将有超过10亿5G用户,约占所有移动用户的12%。

8、经济参考报:我国第三批专业化众创空间示范名单将于8月起集中上报,10月份公示。截至目前,科技部已在全国批准建设了50家专业化众创空间,针对其发展成效的备案工作座谈会也于近期密集召开。

六、公司要闻

1、财经网:美国东部时间6月13日,浑水发布报告称中国好未来教育集团在其财报中存在造假现象。好未来对此回应称,该空头的报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读,考虑采取适当手段保护公司股东利益。

2、证券时报:华谊兄弟官方微信发布消息,针对近期网络上部分自媒体肆意捏造、恶意散布“华谊兄弟偷税漏税”、“税务部门进驻华谊兄弟进行税务稽查”等谣言,华谊兄弟已正式启动法律程序,依法追究造谣传谣者的法律责任。

3、小米更新招股书:本次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。力争在五年内实现小米金融的独立运营。

4、上证报:刚刚分拆并完成独立融资的度小满(原“百度金融”)积极探索区块链的多场景应用,涉及消费金融ABS、区块链游戏莱茨狗、区块链服务平台等近10个场景。目前BAT的区块链探索主要都由金融业务线牵头进行。

七、资本动态

1、中证报:今年半年不到,已有255只、约2300亿元债券取消或推迟发行,4月以来,这类现象更加明显。发行难度加大、成本上升,成为当前信用债融资市场的突出问题,背后反映的是去杠杆环境下,企业融资环境收紧。

2、中新网:6月14日,中国银行间市场首只交易型债券指数正式发布。在银行间市场引入债券指数产品,将有利于提高境内外投资者持仓债券的二级市场流动性,降低债券一级市场发行成本。

3、郑商所:将于6月19日起,在仿真环境开展棉花期权仿真交易,首日挂牌标的合约月份为CF809、CF811、CF901、CF905。

4、国债期货整体上涨,5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.16%至97.695;10年期国债期货主力合约T1809上涨0.35%至94.93。10年期国债利率跌4BP,至3.62%;10年期国开债利率跌3.73BP,至4.41%。

5、截至6月14日下午收盘,国内期市收盘涨跌互现,黑色系整体偏强,焦炭涨超2%创三个月新高,动力煤、焦煤飘绿;贵金属尾盘上扬,沪银涨超1%;原油微涨,化工品、有色金属疲弱,沥青、沪锡跌超1%;农产品分化,郑棉、棉纱跌超2%,苹果涨超2%一度创历史新高,油脂油料齐涨。

6、上海国际能源交易中心:6月14日,原油期货主力合约SC1809报收468.1元/桶,上涨0.3元,涨幅为0.06%。主力合约成交222996手,持仓量减少1190手至31010手。全部合约成交223068手,持仓量减少1212手至32324手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3923,涨0.1998%,人民币中间价报6.3962,涨0.3024%。NDF:3个月报6.4240,6个月报6.4495,1年报6.4975,2年报6.5885。

8、新三板:6月14日合计挂牌11288家公司,当日减少8家,成交金额3亿,其中做市转让0.46亿,集合竞价2.53亿。三板成指报1028.16,跌0.34%,成交额0.61亿。

9、上股交:挂牌企业总数9691家,其中N板(科创板)180家,E板434家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、外管局局长潘功胜:近期重点做好的一系列资本项目开放工作,包括研究合格境内个人投资者制度,研究允许中资机构参与离岸人民币市场,支持境外机构参与境内外汇市场等。

2、美国:6月9日当周首次申请失业救济人数21.8万人,预期22.3万人,前值22.2万人;6月2日当周续请失业救济人数169.7万人,预期173.2万人,前值174.1万人修正为174.6万人。

3、波罗的海干散货指数:涨2.1%,报1433点。

4标普500指数收涨6.86点,涨幅0.25%,报2782.49点。道琼斯工业平均指数收跌25.89点,跌幅0.10%,报25175.31点。纳斯达克综合指数收涨65.34点,涨幅0.85%,报7761.04点。纳指创收盘纪录新高,并购交易带动媒体和科技类股走强。

5德国DAX 30指数收涨1.68%,报13107.10点。法国CAC 40指数收涨1.39%,报5528.46点。英国富时100指数收涨0.81%,报7765.79点。

6、日经225指数跌0.99%,报22738.61点。韩国KOSPI指数跌1.84%,报2423.48点。

7WTI7月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.54%,报67美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.79美元,跌幅1.03%,报75.95美元/桶。布油收跌逾1%,投资者关注下周在维也纳举行的OPEC会议。

8COMEX8月黄金期货收涨7.00美元,涨幅0.5%,报1308.30美元/盎司,创5月14日以来主力合约收盘新高。期金创约一个月收盘新高,欧洲央行此前承诺未来一年将保持利率在历史低位。
 

中国证券报(专区)

积极稳妥推进创新企业境内发行股票或CDR试点

李超表示,这次创新试点是在现行证券法的框架下,依据证券法的有关规定依法推进的,以期增强资本市场包容性和竞争力,并为今后的制度化做探索、打基础。为满足实体经济发展和创新驱动需要,借鉴国际成熟市场经验,这次试点中我们也做了一些重要制度安排,主要是增加发行上市制度的包容性和适应性:一是明确了符合条件的境外注册红筹企业可以在境内发行股票;二是推出存托凭证这一新的证券品种,并对发行存托凭证的基础性制度作出安排;三是进一步优化证券发行条件,解决部分创新企业存在尚未盈利和未弥补亏损的发行障碍;四是充分考虑部分企业存在的VIE结构、投票权差异等特殊的公司治理问题,作出有针对性的安排;五是切实做好投资者保护的制度安排。

CDR发行对A股二级市场影响有限

经修订的《证券发行与承销管理办法》(简称《办法》)10日结束征求意见。专家认为,《办法》一大亮点是允许发行中国存托凭证(CDR)的企业根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,意在减少CDR发行对A股二级市场影响。监管部门汇总征求意见后《办法》将很快公布。专家预测,网下发行的初始配售份额将向机构投资者倾斜,战略配售将是CDR重要发行方式。

增量大幅减少 股权质押市场面临变局

近一个月来,有超过20家上市公司股权质押遭遇平仓,数量较4月份激增4倍。这仅仅是冰山一角,数据统计显示,目前A股2488家上市公司累计股权质押市值达5.7万亿元,其中有5528亿元触及平仓线,4189亿元触及预警线,涉险的股权质押超过9000亿元。与此同时,场内、场外股权质押全线收缩。据中国证券报记者统计,场内质押新增部分参考市值达0.29万亿元,较去年同期新增部分下降近60%。分析人士认为,这对主要靠质押融资输血的企业造成的冲击较大。就评估个股质押风险而言,研究单个大股东质押比例比上市公司整体质押比例更具参考性。

侯云春:为经济高质量发展提供高质量金融服务

6月8日,在“中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届中国基金业金牛奖颁奖典礼”上,国务院发展研究中心原副主任侯云春表示,中国经济由高速度增长转变成高质量发展,有三大新的背景:一是中国经济发展阶段出现重大转折性变化。在当前发展阶段,经济的主要矛盾转变,从需求拉动因素看,内需特别是消费需求成为拉动经济发展的主力,消费主导、消费升级对供给侧改革提出了新的更高要求。

上海证券报(专区)

中国证监会副主席李超:积极稳妥推进CDR试点 严把审核质量关

中国证监会副主席李超9日在“2018第二十届中国风险投资论坛”表示,CDR试点工作已于近日正式启动,下一步,证监会将坚持市场化、法治化、国际化的原则,积极稳妥推进试点工作,严把审核质量关,从源头上提升上市公司质量。

国资改革步入快车道 国企掌门人支招如何掘金

6月10日,在“2018第二十届中国风险投资论坛”国企改革分论坛上,上海、广州、深圳的多家大型国企掌门人指出,2017年国企资产回报率已明显提升,国企整体上向着高质量发展迈进。而在此过程中,国有上市公司存在趋势性投资机会。

我国房地产市场发展将进入新阶段

2016年下半年开始的房地产调控政策出现了与以往不同的一些新特点,主要体现在本轮调控出台了致力于长效机制建设的相关政策措施。展望未来,预计会有更多的政策将围绕推动房地产回归居住属性这一主导方向来进行。在这些政策作用下,房地产市场将进入一个不同于以往的发展时期。预计房地产市场在较长一段时间内将呈现总体平稳态势,出现房价大幅波动的黑天鹅事件概率很低。从各线城市中长期房价走势来看,与一线城市的趋势性上涨态势不同,二线城市房价的“市场分化”将更加明显,三四线城市去库存仍是主要任务。

5月通胀维持温和态势 未来PPI仍有望继续上涨

受猪肉等食品价格回落影响,5月CPI继续运行在“1%时代”,而PPI同比则在上游产品价格带动下超预期上升至4个月以来高位,PPI和CPI剪刀差现象再现。分析人士认为,未来CPI缺乏显著反弹的动力,通胀仍会保持温和态势,但PPI还有上涨的可能,三季度PPI和CPI剪刀差现象将延续。

     证券日报(专区)

开盘:沪指延续弱势低开跌0.22% 芯片概念股表现抢眼

    6月15日消息,简要回顾昨日行情要点:沪指昨日受5日线压制续创近一年新低,创指昨日缩量下挫,钢铁、芯片是昨日盘中主流热点。今日两市行情再度承压,沪指小幅低开,截止开盘,沪指报3037.45,跌0.22%,创指报1673.90,涨0.03。
 
    从盘面上看,特钢、芯片、互联网彩票居板块涨幅榜前列,啤酒、天然气、猪肉居板块跌幅榜前列。
 
    消息面:
 
    1、央行行长易纲称,要积极有为扩大人民币跨境使用,稳步提高人民币资本项目可兑换程度。2、证监会副主席方星海表示,沪伦通有望年内顺利推出,大的制度安排已经就绪。3、据中国日报,政府已向国有银行发放额外的信贷配额,在本月底前部署到非金融部门。4、小米更新招股书:本次发行CDR占发行后总股本比例不低于7%。本次CDR发行采用询价方式确定价格,CDR发行按与港股孰低的原则定价。5、证监会、央行等三大监管机构重拳出击“评级乱象”。6、分级基金将黯然离场,10只分级B拉响下折“警报”。7、中国今天将公布5月70城房价。8、快递行业5月业务量同比增25.1%,集中度继续创新高。9、湖北金融办、银监局牵头凯迪债权人会议,董事长陈义龙表态引入央企重组方。10、陆金所据悉计划在新一轮融资中筹集至多20亿美元,对公司的估值达400亿美元。11、欧洲央行维持三大利率不变,欧股应声大涨,多国股指涨逾1%。美股科技股继续走强,推动纳指再创历史新高。
 
    市场观点:
 
    国泰君安认为,风险因素仍在继续扰动市场,市场整体仍处于风险消化期,市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复,即所谓“跌出来的机会”。结构性角度来看,经济动能仍存在着不确定性,周期资源品供给上升预期升温,信用风险暴露,重资产高负债行业或受到压制,资管新规推进下,金融体系负债端成本趋于上升,中美贸易摩擦加剧背景下,进口力度加大预期下,国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合来看,二线消费以及制造业中TMT仍会是下半年市场主线。自下而上角度看,当前阶段基本面相对更为强势的有:大类消费品类中二线龙头、火电龙头、航空股中中报高增长公司、农业板块中生猪与白羽鸡。
 
    广州万隆认为,估值与经济韧性对市场有支撑的情况下,大盘的下跌空间应该是有限的。而情绪面的过于谨慎悲观,导致对利空落地及政策呵护的认知不足,这将会为投资者带来超跌反弹机会。但是值得强调的是,由于整体宏观格局对市场的制约因素仍在,因此即使有反弹,或者也仅是超跌反弹机会为主。整体上来看,短期行情处于悲观状态,导致行情存在超跌反弹机会。而中线的角度来看,难见到系统性反弹机会的情况下,预计行情仍将会维持弱势震荡格局,建议投资者轻仓参与超跌反弹机会。
 
    天信投顾认为,再创新低依旧是二次探底的走势,底部是一个区间,并不是明确指出一个确定的点位。二次探底的完成仅仅是表示再往下跌会具备很强的支撑,并不预示着探底之后一定会快速的涨上来。所以在操作上,首先继续保持一定的谨慎,不确定的利空还未完全兑现之前,市场的操作性肯定会继续打折扣;二是仍以高抛低吸为上策,一些超跌的品种会提供高抛低吸的机会,不能追涨,只能是逢低潜伏;三是继续关注消费升级与科技独角兽这两条主线带来的反弹机会!


       证券时报(专区)

沪指续创1年来新低 深证成指跌破1万点

今日早间,沪深两市股指小幅低开后再次震荡走弱,沪指盘中跌0.50%,最低点报3026.20点,续创1年来新低,也是今年年初调整以来新低。深证成指一度跌至9991.29点,跌破10000点,创业板指也一度跌至1655.28点。

 

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