今日要闻

亚晶投资:6月6日财经早餐

发布时间:2018-06-06 点击量:

一、宏观经济

15月,财新中国服务业PMI52.9,与上月持平;财新中国综合PMI52.3,与上月持平。财新智库莫尼塔表示,财新中国综合产出指数与上月持平,显示经济依然较为平稳;企业的经营信心依然较强,但仍需留意近期信用收缩对小型企业经营状态的影响。

2、央行:要准确把握金融业信息技术发展应用与防控金融风险、保障金融安全的辩证关系,统筹监管好金融业重要基础设施,做到关口前移,防患于未然,有效防控互联网金融领域风险。

3、商务部:1-4月,我国服务进出口总额达到16653.5亿元,同比增长11.9%。其中,出口5526.1亿元,增长13%;进口11127.4亿元,增长11.4%;逆差5601.3亿元。服务进出口延续高增长态势,增速达到今年以来的新高。

4、公安部:当前污染环境违法犯罪活动仍然多发易发,生态环境保护工作面临的形势依然严峻。下一步,全国公安机关将继续会同有关部门持续深化打击整治工作,依法严厉打击各类污染环境违法犯罪活动。

5、央行:周二开展了700亿7天期和500亿28天期逆回购操作,中标利率维持在2.55%、2.85%不变。当日有1500亿逆回购到期。分析人士指出,6月市场仍存在数千亿流动性缺口,为平稳跨过二季度,央行净投放的可能性较大。

6、隔夜shibor报2.5840%,下跌1.50个基点。7天shibor报2.8020%,下跌1.60个基点。3个月shibor报4.3460%,上涨0.50个基点。
 

二、地产聚焦

1、证券时报:5月,监测的40家典型上市房企完成融资金额共计451.17亿元,环比减少41.34%,融资总额成为近一年来最低额,融资情况不容乐观。其中,债权融资总额达450.04亿元,占融资总额的99.75%,环比下降39.80%。

2、中原地产:5月,受监测的50大热点城市合计出让金额累计达到3130亿元,同比上涨111.5%。1-5月,50大城市合计土地出让金高达1.5万亿元,同比上涨57.6%。

3、经济参考报:近一周内,包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年等10家房地产企业陆续中止了公司债发行,中止发行债券累计金额接近500亿元。分析人士指出,资本市场融资成本上升是这些企业中止发债的原因之一。

4、天津市政府:发布《关于进一步做好房地产市场调控工作的通知》,要求加强购房人购房资格审查,对不符合调控政策规定的,不予办理相关购房手续,坚决遏制投机炒房。对擅自放松购房条件的,将严格进行追责问责。

5、澎湃:香港财政司司长陈茂波表示,1-4月,香港住宅成交平均每月约5400宗,同比上升7%;楼价累计上升7%,整体楼价较1997年的高峰已高出117%,香港楼价已超出市民的负担能力。
 

三、股市盘点

1、上证指数报3114.21点,上涨0.74%,成交额1648.06亿。深证成指报10385.61点,上涨1.78%,成交额2059.32亿。创业板指报1746.11点,上涨2.54%,成交额691.44亿。两市合计成交3707.38亿。从盘面上看,软件服务、安防设备等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.31%,报31093.45点。国企指数涨0.08%,报12259.32点。沪股通净流入13.08亿元,当日余额506.92亿元。深股通净流入26.66亿元,当日余额493.34亿元。

3、证券时报:据悉,由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金将于6月6日获得批文,该产品封闭期为三年。预计6月11日开始募集资金,每家产品的募资规模的上限是500亿元,下限是50亿元。

4、证券时报:截至5月31日,264只分级基金A份额和B份额场内份额合计543.43亿份,环比减少16.15亿份,整体缩水比例2.887%。5月份额出现减少的分级基金214只,占比81.06%,显示出分级基金整体呈现出规模缩减的趋势。

5、上证报:5月,共有1067家私募公司调研了400只个股,热度靠前的调研标的中不乏消费白马股的身影,生物医药、酒类股尤其受到关注。业内人士表示,为迎接6月A股被纳入MSCI指数,私募基金早已提前布局,后续市场对白马蓝筹股的偏好有望延续。

6、中金公司:东航、国航时隔三年重启征收燃油附加费,可部分缓解航空公司燃油成本上升的压力,短期提振航空股投资情绪。预计三大航空公司二季度业绩仍同比下滑,因二季度以来人民币兑美元贬值1.8%,油价均价同比上涨超过20%。

7、证监会:中国人保、北京康辰药业首发申请获通过;安徽万朗磁塑首发未通过。据中国人保招股书申报稿披露,其不考虑超额配售的拟发行股数将达45.99亿股,这一发行量将创A股近八年以来首发股数新纪录,保守估计募资规模有望达到百亿量级。

8、中登公司:上周(5.28-6.1),新增投资者数24.71万,环比下降1.79%。

9、两市融资余额:截至6月4日,上交所融资余额报5908.40亿,较前一交易日减少16.05亿;深交所融资余额报3851.92亿,减少9.50亿元;两市合计9760.32亿元,减少25.55亿元。

 

四、行业观察

1、交通运输部等七部门:联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》,针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致等违法违规行为,各相关管理部门可开展联合约谈。

2、经济参考报:在“资管新规”要求银行理财产品逐步打破刚性兑付,不能承诺保本保息后,不少银行开始热推一种“结构性存款”的金融创新产品,发行量呈现井喷之势。随着发行量剧增,进一步厘清发行和销售等环节的规则也显得较为迫切。

3、经济日报:今年以来,央行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前,各类处罚已超过30次。与此同时,针对支付机构备付金的管理也在加快进度,今年以来备付金交存金额明显增加。第三方支付强监管态势仍将延续。

4、中国证券网:近日,中国互联网金融协会互联网金融统一身份核验平台启动试运行。目前,互联网金融统一身份核验平台一期正在试运行,现已具备公民身份信息核验、银行卡账户信息核验等5个模块共13种接口的核验能力。

5、证券时报:南京市出台了《2018年南京市夏季臭氧管控方案》,南京全市水泥行业、铸造行业实施错峰生产,制定实施限产或阶段性停产方案。防控时段为2018年6月1日至2018年9月30日。

6、新华社:近日,四川省金融工作局及四川省小额贷款公司协会通报对全省小额贷款公司的合规经营检查结果,决定对71家小额贷款公司予以停业整顿或取消业务资格的处罚。这是历年来四川对小贷行业检查处罚力度最大的一次。

7、中国证券网:6月5日,SWIFT正式宣布,自2017年5月全球支付创新(gpi)服务启动以来,已有中国10家银行上线该服务。自2017年启动以来,SWIFT gpi已经成为跨境支付领域的新标准。

8、科技日报:英国科学家以供体干细胞、藻酸盐和胶原蛋白为原料,创造出一种“生物墨水”,并首次采用3D打印技术打印出人眼角膜。这意味着人类未来可获得无限供应的眼角膜。当然这种眼角膜用于移植可能还需假以时日。
 

五、产业数据

1、工信部:1-4月,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入2649亿元,同比增长24.9%,增速较去年同期提升5.4个百分点;全行业研发投入144.5亿元,同比增长22.3%。

2、国家广播电视总局:2017年,全国广播电视服务业总收入6070亿元,同比增长20.45%。去年全国广告收入持续保持增长,收入构成持续调整,电视广告收入继续下降,广播广告收入增幅较大。

3、中证报:4月,水泥行业利润147.08亿元,创历史单月新高。1-4月,水泥行业利润337.48亿元,同比增长220%。业内人士表示,6-8月水泥行业将进入需求淡季,预计错峰生产等限产力度将加大,水泥价格回调幅度有限。

4、华印纸箱:6月4日,废纸价大面积上调。全国29家纸厂的废纸收购价格显示,这些纸厂大部分选择上调废纸收购价,幅度在50-220元/吨;仅有广东玖龙、理文白废的价格下调160元/吨。

5、新华社:6月5日起,上海正式实施新修订的《上海市环境违法行为举报奖励办法》。据此,单位和个人对上海范围内的环境违法行为进行举报,最高可给予50000元奖励。

6、中新网:截至2017年底,中国油茶种植面积扩大到6550万亩。近5年来,湖南、江西、广西三省油茶种植面积增速最快,共完成新造林任务1026万亩,占中国新增油茶种植面积的三分之二。

7、证券时报:全球有机硅龙头陶氏化学宣布,为保证产品的正常供应,将提高有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等多类有机硅制品价格,涨价幅度最高达15%。

8、中新社:北京制定了“2018年压减燃煤和清洁能源建设工作计划”,全市煤炭消费总量削减到420万吨以内。目前北京市能源结构中近95%为清洁能源,今后北京燃煤消费总量将长期控制在420万吨以内。

9、新华社:“冬游西藏”政策的推出和延续让西藏旅游持续升温。西藏自治区旅发委统计数据显示,全区前5个月共接待区内外游客559万人次,实现旅游收入70.59亿元,同比分别增长38%和41.4%。

10、财经网:杭州市余杭区发布《关于加快独角兽、准独角兽企业培育的若干政策意见》,力争在2020年底全区培育独角兽企业10家以上,准独角兽企业50家以上,准独角兽培育企业50家以上。
 

六、公司要闻

1、茅台集团董事长李保芳:2019年,实现茅台“千亿”目标,已经没有多大悬念。茅台集团在做好茅台的同时,也在关注洋河、研究洋河。茅台集团要充分研究和学习,有效借鉴洋河的经验,进一步完善茅台的发展思路和工作方法。

2、中国恒大公告:5月,合约销售金额约为418.3亿元,合约销售面积约为385.2万平方米,合约销售均价为每平方米10859元。1-5月,物业累计合约销售金额约达2540.9亿元,累计合约销售面积为2431.7万平方米。

3、融创中国公告:5月,实现新增预订销售金额387.4亿元,同比增长91%;合同销售金额382.7亿元,同比增长86%;合同销售面积约253.0万平方米,合同销售均价约人民币15130元/平方米。

4、新京报:6月5日,环境保护部宣传教育中心、阿里巴巴公益基金会、高德地图联合发布“环境地图”。公众到高德地图客户端搜索“环境地图”,可查看空气质量指数、周边地表水和排污企业是否超标等状况。

5、每日经济新闻:6月5日,华为LTE产品线总裁熊伟表示,华为跟奥迪的合作范围覆盖了汽车、模具、模组的平台,以及应用等。此外,今年华为将覆盖10万网联车。
 

七、资本动态

1、中国证券网:6月5日上午,郑棉期货主力合约盘中突然跌停,棉纱期货合约同样暴跌,盘中触跌停。业内人士称,这一幕或与中国棉花协会此前在官网发出的行业预警风险提示有关。该提示称棉花供给数量不存在短缺问题。

2、国债期货整体下跌,5年期国债期货主力合约TF1809下跌0.05%至97.510;10年期国债期货主力合约T1809下跌0.08%至94.530。10年期国债利率涨0.7BP,至3.66%;10年期国开债利率涨1.26BP,至4.46%。

3、截至6月5日下午收盘,国内期市收盘多数飘绿,农产品普遍低迷,郑棉、棉纱跌停,菜油、苹果跌超2%;有色金属飘红,沪铅涨超3%;黑色系宽幅震荡,铁矿石涨近2%,焦炭跌超1%。

4、上海国际能源交易中心:6月5日,原油期货主力合约SC1809报收466.2元/桶,下跌4.4元,跌幅为0.93%。主力合约成交212376手,持仓量减少924手至30258手。全部合约成交212510手,持仓量减少858手至31654手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4015,涨0.1684%,人民币中间价报6.4157,涨0.0794%。NDF:3个月报6.4420,6个月报6.4670,1年报6.5115,2年报6.5890。

6、新三板:6月5日合计挂牌11310家公司,当日新增1家,成交金额4.44亿,其中做市转让1.46亿,集合竞价2.98亿。

7、上股交:挂牌企业总数9690家,其中N板(科创板)180家,E板433家,Q板9077家。
 

八、国际资讯

1、澳洲联储:维持基准利率1.5%不变,符合预期。通胀很可能将维持低位一段时间。近几个月来就业增长有所放缓,但多个前瞻指标仍然表明就业将保持持续增长。薪资增长似乎已经见底,预计未来将维持低位一段时间。

2、波罗的海干散货指数:涨4.7%,报1249点。

3标普500指数收涨1.93点,涨幅0.07%,报2748.80点。道琼斯工业平均指数收跌13.71点,跌幅0.06%,报24799.98点。纳斯达克综合指数收涨31.40点,涨幅0.41%,报7637.86点。纳指连续两天创收盘历史新高,科技股表现不俗。

4德国DAX 30指数收涨0.13%,报12787.13点。法国CAC 40指数收跌0.22%,报5460.95点。英国富时100指数收跌0.70%,报7686.80点。

5、日经225指数涨0.28%,报22539.54点。韩国KOSPI指数涨0.25%,报2453.76点。

6WTI7月原油期货收涨0.78美元,涨幅1.20%,报65.53美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.40%,报74.99美元/桶。油市探底回升美油收涨逾1%。

7COMEX8月黄金期货收涨4.90美元,涨幅0.4%,报1302.20美元/盎司。期金重返1300美元关口上方,得益于美元走软。
 

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